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2021年中国冰雪产业发展现状、细分市场、竞争格局及发展前景

2021年中国冰雪产业发展现状、细分市场、竞争格局及发展前景

作者:
铭星冰雪
来源:
前瞻产业研究院
发布时间:
2021-08-18 10:57

 

  1、冰雪产业覆盖范围广,产业链庞大


  冰雪产业是在冰雪资源开发的基础上形成的特殊资源型产业,覆盖范围广,产业链庞大。前瞻在此结合国家对体育产业的划分对我国冰雪产业进行划分,包括冰雪服务业、冰雪用品及相关产品制造业和冰雪场地设施建设业三大类。


  其中,冰雪服务业是冰雪产业的核心,主要包括冰雪场地运营、冰雪赛事服务、大众冰雪运动及培训、冰雪旅游等。冰雪服务业呈金字塔结构,包括位于塔尖的由冰雪精英参与的竞技表演,以及位于塔身的由普通大众参与的冰雪休闲运动。

 

冰雪产业分类
图表1:冰雪产业分类


  冰雪产业链的上游包括冰雪场地建设、冰雪场地装备零部件等,中游主要为冰雪场地运营及管理、冰雪赛事服务、大众冰雪运动及培训、冰雪旅游等,下游为分销及营销渠道,最后到达参与冰雪产业活动的消费者。

 

冰雪产业产业链
图表2:冰雪产业产业链


  2、中国冰雪产业驶入快车道


  我国冰雪产业起步于1951年,当年中国共产主义青年团中央委员会下发《关于青年团组织参加1951年冬季体育运动工作的指示》,要求华北、东北等地区在1951年冬季积极开展冰上运动。直到2002年,冰雪产业开始有了一定的市场认可度,其归根于杨扬于2002年2月16日获得盐湖城第十九届冬季奥运会短道速滑女子500米冠军。


  自2013年起,我国冰雪产业进入到快速发展期。2013年,中国奥委会正式致函国际奥委会,以北京市名义向国际奥委会申办2022年冬奥会,由北京市承办冰上项目的比赛,河北省张家口市崇礼县承办雪上项目的比赛。


  2015年7月,北京、张家口获得2022年第24届冬奥会主办资格。随后,国家先后发布《中国冰雪运动发展规划(2016-2025年)》、《中国冰雪场地设施建设规划(2016-2022年)》、《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》《冰雪装备器材产业发展行动计划(2019-2022年)》等政策,从冰雪细分产业各个角度阐述未来冰雪产业发展目标及方向,全方位支持国内冰雪产业发展,中国冰雪产业火热爆发。

 

冰雪产业发展历程
图表3:冰雪产业发展历程


  3、中国冰雪产业受到疫情冲击,但会有较大幅度反弹


  根据测算,2019年我国冰雪产业市场规模已经突破5000亿元。不过,2020年疫情爆发使得国内滑雪场经营受到影响、冰雪赛事相继取消,我国冰雪产业受到冲击。


  根据北京奥运城市发展促进会、国研经济研究院中国冰雪经济研究中心、清华长三角研究院产城融合研究中心、中国建筑设计研究院城镇规划设计研究院、海陆丝路城市联盟体育委员会和《中国滑雪产业白皮书》联合发布的《新型冠状病毒感染的肺炎疫情对中国冰雪产业的影响调查报告》数据显示,有37.62%的受访企业表示疫情使得企业2019-2020年冬季营业收入较2018-2019年冬季下滑50%;有41.58%的受访企业表示预计疫情使得企业2020年全国营业收入将下滑50%。


  前瞻保守估计,2020年我国冰雪产业市场规模下滑超过20%,约为3811亿元。但是,伴随着国内疫情得到有效控制,加之国家政府积极出台相应支援措施,冰雪赛事服务业、大众冰雪运动及培训业、冰雪旅游业等逐渐复苏,预计2021年我国冰雪产业将会有较大幅度的反弹。

 

2020年中国冰雪企业营业收入受到疫情影响情况(单位:%)
图表4:2020年中国冰雪企业营业收入受到疫情影响情况(单位:%)


注:共有202家机构参与调研,调研截止时间为2020年3月31日。

 

2016-2020年冰雪产业市场规模(单位:亿元)
图表5:2016-2020年冰雪产业市场规模(单位:亿元)


注:2020年市场规模为前瞻根据产业当年及往年情况进行的测算。


  3、中国冰雪产业细分市场一:冰雪服务业


  ——冰雪赛事服务:类型日趋丰富


  在冰雪赛事运营上,我国不断推进冰雪竞技类赛事体系建设,积极承办冰雪赛事。据统计,全国在2018/2019赛季举办冰雪赛事高达75场,创历史新高。2019/2020赛季受疫情影响,全国取消未举办冰雪赛事11场。不过,伴随着冬季奥运会的到来,预计2020/2021赛季中国冰雪赛事的承办将会大幅反弹。

 

2013/2014-2018/2019赛季中国冰雪赛事数量(单位:场)
图表6:2013/2014-2018/2019赛季中国冰雪赛事数量(单位:场)

 

  除了举办更多的赛事外,近年来我国承办的赛事日趋丰富,大量承办商业性赛事,红牛南山公开赛和万科松花湖冰雪马拉松为国内冰雪商业大赛代表,其中红牛南山公开赛是目前国内连续举办时间最长、影响力最大的单板滑雪国际赛事,而万科松花湖冰雪马拉松为国内最具挑战、参与人数最多的极寒冰雪马拉松赛事。

 

中国承办的重点商业性冰雪赛事介绍
图表7:中国承办的重点商业性冰雪赛事介绍

 

  此外,为了进一步激发国内冰雪产业的活力,我国也积极引入国际大型冰雪赛事IP。作为2022年北京冬奥会雪上项目的主要举办地,张家口市崇礼区就在2018/2019年共举办了5项国际A级赛事,包括国际雪联自由式滑雪雪上技巧世界杯、国际雪联单板滑雪U型场地和坡面障碍技巧世界杯、国际雪联自由式滑雪U型场地世界杯等,其中密苑云顶滑雪场便承办了四场国际冰雪赛事。

 

张家口市崇礼区就在2018/2019年共举办了5项国际A级赛事
图表8:张家口市崇礼区就在2018/2019年共举办了5项国际A级赛事


  2)大众冰雪运动服务


  ——参与活动类型逐渐多元化


  在“鼓励三亿群众参与冰雪运动”、精彩赛事层出不穷的背景下,群众参与冰雪运动积极性不断提高,并且参与的活动类型呈现多元化,由最初的“纯运动型”发展至如今“运动+休闲型”,冰雪嘉年华成为了热门项目。


  据调研数据显示,2019/2020冬季,尽管受到疫情的影响,仍然有约1.5亿人参与了各种形式的冰雪运动,约占中国大陆总人口的37.5%。在运动参与群体中,年度参与次数在3次及以上的“深度参与”占比为41.2%。


  在运动参与群体中,滑冰和冰雪嘉年华参与率排名前二,参与率均超过一半以上。排名第三的是滑雪,参与率为42.6%。不过,近年来我国滑雪人次呈现飙升态势,由2012年的800万人次上升至2019年的2090万人次。

 

2019/2020冬季中国群众各类冰雪运动的参与率(单位:%)
图表9:2019/2020冬季中国群众各类冰雪运动的参与率(单位:%)

 


图表10:2012-2019年中国滑雪场滑雪人次(单位:万人次,%)


注:“滑雪场滑雪人次”仅包括户外滑雪场、室内雪场,不含旱雪、模拟滑雪器等。


  (2)“冰雪进校园”初见成效


  此外,冰雪运动近年逐渐走入校园,2018年国家完成编制学运动校园教学指南。根据教育部官方统计,截止2020年底,全国冰雪体育传统特色学校高达1027所。根据调研数据显示,参与过冰雪课程的学生比例已经由2018年的3.9%上升至2020年的6.7%,提升率高达172%。


  其中,讲授关于冰雪运动知识占比最高,为19.9%;组织学生参与冰雪运动夏令营、组织学生参与冰雪运动训练或比赛也均超过6%。可见“冰雪进校园”初见成效,但让学生接受冰雪项目的启蒙和锻炼仍需通过更多的政府和社会力度。

 

2018/2019冬季-2019/2020冬季中小学教育中关于冰雪运动的内容(单位:%)
图表11:2018/2019冬季-2019/2020冬季中小学教育中关于冰雪运动的内容(单位:%)


  3)冰雪旅游:冰雪旅游成旅游热点,2021年冰雪旅游复苏在即


  在冰雪场景营造、文化引领、科技赋能全新的冰雪旅游产品诞生的趋势下,冰雪旅游成为了我国旅游新热点。2018/2019冰雪季,全国冰雪旅游人数超过2亿人次,冰雪旅游收入达到1460亿元。2018-2019年冰雪旅游投资规模超过6000亿元。


  虽然2020年全国冰雪旅游业受到冲击,但是并未影响冰雪旅游的投资,2020年全年冰雪旅游投资规模达到3000亿元。并且,随着疫情防控形势的长期稳定、中央地方出台的综合性政策将对冰雪旅游业的提振的有较大帮助。据中国旅游研究院预测,2020/2021冰雪季我国冰雪旅游业将迎来极大反弹,预计冰雪旅游人数将达到3900亿人次,收入规模将超3900亿元。

 

2017/2018冰雪季-2019/2020冰雪季中国冰雪旅游人数及冰雪旅游收入情况(单位:亿人次,亿元)
图表12:2017/2018冰雪季-2019/2020冰雪季中国冰雪旅游人数及冰雪旅游收入情况(单位:亿人次,亿元)

 

2018-2020年冰雪旅游投资规模
图表13:2018-2020年冰雪旅游投资规模(单位:亿元)


  4、中国冰雪产业细分市场二:冰雪用品及相关产品制造业


  ——技术水平与国外有较大差距,但近年有所提升


  我国冰雪运动起步较晚,国内冰雪装备企业长期为外国品牌方提供代工服务,我国冰雪装备制造技术与国际平均水平存在较大差距,如目前仍不具备独立生存双板脱落器(固定器)的能力。不过,在国家的指导及市场的驱动下,我国冰雪装备制造商不断专研技术,技术水平稳步提升。


  从国内滑雪场的新增滑雪硬件设备趋势可看到,在2014年以前,我国滑雪场并未新增国产压雪车。2014-2019年期间,我国滑雪场新增国产压雪车数量稳步提升,由2014年的8台增长至2019年的27台。国内滑雪场新增造雪机数量也由2015年的50台增长至2019年的467台,逐渐缩减与新增进口造雪机数量的差距,由最初相差600台下降至2019年的215台。

 

2011-2019年中国滑雪场新增国产压雪车及造雪机与新增进口压雪车及造雪机数量对比(单位:台)
图表14:2011-2019年中国滑雪场新增国产压雪车及造雪机与新增进口压雪车及造雪机数量对比(单位:台)


  5、中国冰雪产业细分市场三:冰雪场地设施建设业


  ——冰雪场地建设规模不断扩大,滑冰场建设增速惊人


  近年来,我国冰雪产业基础设施建设规模不断扩大。截止2015年底,我国共有冰雪运动场地700余个,其中滑冰场地200余个,滑雪场地500余个。到了2019年底,我国冰雪运动场地数量翻了两倍多,共计1520个,其中滑冰场地建设速度惊人,增速高达338%,为876个。

 

2015-2019年中国冰雪运动场地数量(单位:个)
图表15:2015-2019年中国冰雪运动场地数量(单位:个)


  2)多个冰雪产业项目入榜国家冰雪产业示范项目


  此外,国家积极推动国内冰雪产业示范基地的建设,积极培育一批特色鲜明、市场竞争力较强的国家冰雪产业示范项目。2017-2020年,入选国家冰雪产业示范项目共有湖北神农架国际滑雪场内蒙古扎兰屯金龙山滑雪休闲旅游项目吉林市北大壶滑雪度假区长春莲花山滑雪场美林谷国际锦标滑雪场等。

 

入选2017-2020年中国冰雪产业示范项目名单
图表16:入选2017-2020年中国冰雪产业示范项目名单


  6、中国冰雪产业市场参与者众多,多赛道布局企业综合实力较强


  在竞争方面,目前我国冰雪产业市场参与者众多,市场较分散,但由于冰雪产业存在资金和技术壁垒,因此布局的企业大多拥有资金优势或技术优势。部分企业同时布局多个赛道,如铭星冰雪、卡宾滑雪、娅豪集团等,这些企业综合实力较强。


  同时,市场上也有部分企业专注于单一细分市场,如哈尔滨冰雪大世界、长白山旅游等依托当地资源优势深耕冰雪旅游;探路者、360°等重点布局冰雪用品及相关产品制造领域。

 

中国冰雪产业竞争格局
图表17:中国冰雪产业竞争格局


  7、未来万亿元冰雪产业市场有待挖掘


  在国内疫情得到有效控制下,我国冰雪产业已经开始复苏。受益于国家政策、2022年冬奥会,我国冰雪产业将会引来新一轮的发展。根据国家发布的《中国冰雪运动发展规划(2016-2025年)》、《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》提到,力争到2025年,我国形成冰雪运动基础更加坚实,普及程度大幅提升,竟技实力极大提高,产业体系较为完备的冰雪运动发展格局。


  在市场规模方面,《规划》提出,力争2022年冰雪产业总规模超过8000亿元,2025年达到1万亿元,推动实现“三亿人参与冰雪运动”目标。万亿元的冰雪产业市场有待挖掘。

 

2020-2025年中国冰雪产业市场规模预测(单位:亿元)
图表18:2020-2025年中国冰雪产业市场规模预测(单位:亿元)


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